拳击手曼尼(Demián Bichir 饰)长年从事激烈运动,身体接近崩溃边缘,而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告,同时也为改善天堂的经营状况,于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉(Victoria Abril 饰)降入人间,假扮成曼尼的女友,以规劝其放弃拳击。 而另一方面,地狱方面也出于自己的目的,派出性感方面也出于自己的目的,派出性感妖艳的魔鬼天使卡门(Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰),扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击…… 本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。