隋朝中叶,北方突厥人进犯中原,边关危机,朝廷急召老军武赶赴边关。花老将军因多年征战已无力再穿战袍,但为报效国家欲带病出征。情急中女儿木兰决定女扮男装替父从军。深夜木兰盗军帖,女扮男装离家出征。途中结识了孙、刘、周三位义士共赴边关。贺元帅之女贺红儿对这位英俊“少年”心旗摇曳。善良憨厚的青年黑丑,羡慕花木兰的美丽和高超的武功,见花木兰改装出走唯恐木兰一去多有不便,毅然追随木兰从军,最终为掩护木兰中箭身亡。花木兰智勇双全,率大隋将士奋勇杀敌,赢得一次次胜利,副帅李不忌由于嫉妒,暗箭射伤木兰。贺红儿在病床前精心照料着心中的“恋人”,木兰不得已将自己的女儿身事告之红儿,红儿又惊讶又感到无限悲伤,花木兰高奏凯旋荣归故里,李不忌知花木兰是女性,羞愧不已,悔恨难当,他跪在花家门外,愿此生做花家奴仆以赎罪身。