讲述的是失意的中年导演Zachary回母校担任实验电影大赛评委,当年他就是因为得奖开始做导演梦,最终却被现实摔成了玻璃渣。在评审前夜Zach“ach“不小心”睡了一个少年,而第二天参赛名单中赫然就有这个叫Danny的学生!Danny的作品“犹大之吻”是有力的竞争者.