一位美国大使在微妙的情况下领养了一个来历不明的婴孩当作他的亲生儿子。五年后,离奇怪事层出不穷,有一名神秘教士警告大使,说他的儿子是魔鬼的独生子,他要杀掉大使夫妇,从而取得他们的遗产,藉以发展他在世上的魔鬼王国。最后大使想杀儿子时,却先丧生在罗马警察的枪下。