哈森(阿部来 饰)是一名哈萨克族的青年牧民,他与姑娘加米拉(法丽达 饰)深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉,并追求她。在遭到拒绝后,他心有不甘,派家人上门说亲,加米拉的父亲贪图钱财,答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去,哈森父子也被逐出了草原。但哈哈森和加米拉并不绝望,在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下,加米拉被救出虎口,两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中,过着原始但却平和的生活。第二年春天,加米拉还生下一个儿子。但好景不常,大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人,国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治,接受了请求,派兵四处搜捕,抓回了哈森与加米拉,并残害了他们的孩子,加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来,关在牢中的哈森与难友暴动出狱,参加民族联军,并随大军回到草原,消灭匪军,惩办了牧主父子,救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。